SIA “Banga Ltd” obligāciju emisija pārsniegta 1,5 reizes
SIA “Banga Ltd”, vadošais zivju konservu ražotājs Baltijas valstīs ar plašu klientu bāzi visā pasaulē, ir veiksmīgi noslēdzis privātu obligāciju emisiju 3 miljonu eiro apmērā. Emisijas ieņēmumi tiks izmantoti, lai refinansētu esošās obligācijas un atbalstītu jaunu investīciju projektu, kura mērķis ir paplašināt ražošanas jaudu, uzlabot produkcijas kvalitāti un veicināt ilgtspēju.
Obligāciju emisija piesaistīja lielu interesi gan no institucionālajiem, gan privātajiem investoriem, kopējam pieprasījumam sasniedzot 4,4 miljonus eiro – par 46% pārsniedzot plānoto apjomu. Kopumā piedalījās 54 investori, no kuriem 30% bija institucionālie, bet 70% – privātie investori.
Obligāciju piedāvājuma laikā SIA “Banga Ltd” piedāvāja arī esošajiem investoriem, kuru obligācijas ar ISIN LV0000860088 beidzas 2025. gada 9. maijā, apmainīt tās pret jaunajām obligācijām. 1,57 miljoni eiro no kopējās piesaistītās summas nāca no investoriem, kuri izmantoja šo iespēju. Rezultātā iepriekšējo obligāciju emisijas apjoms tiks samazināts līdz 930 000 eiro, un šīs obligācijas tiks dzēstas termiņa beigās – 2025. gada 9. maijā.
“Mēs esam pagodināti par investoru uzticību un atbalstu. Lielā interese par emisiju apliecina mūsu sasniegumus un stratēģisko redzējumu. Esam pilnībā apņēmušies īstenot investīciju projektu un sasniegt izvirzītos izaugsmes mērķus,”
sacīja Raivis Veckāgans, SIA “Banga Ltd” valdes priekšsēdētājs.
“Banga Ltd apliecina, ka arī salīdzinoši neliels reģionālais uzņēmums var veiksmīgi izmantot obligāciju finansējumu izaugsmes stratēģijas īstenošanai, piesaistot būtisku investoru interesi. Kopš pirmās obligāciju emisijas 2022. gadā uzņēmums ir turpinājis izaugsmi un pildījis solījumus investoru priekšā. Esam gandarīti, ka uzņēmums, novērtējot kapitāla tirgu priekšrocības, atgriežas tirgū ar jaunu emisiju,”
piebilda Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investīciju bankas vadītāja.
Emitētajām obligācijām ir 3 gadu termiņš un 7,00% gada kupona likme. Emisijas datums – 2025. gada 8. maijs, un uzņēmums plāno 12 mēnešu laikā pēc emisijas datuma pieteikt obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga First North sarakstā.
AS Signet Bank darbojās kā emisijas organizētājs, savukārt juridisko atbalstu nodrošināja ZAB Vilgerts SIA.
Raivis Veckāgans
Pārdošanas direktors
+371 29252286